A operação da carteira, num lugar só
Entregue à empresa cliente um portal para movimentações, solicitações e documentos, enquanto você acompanha a inteligência da carteira sem perder o contexto da conta.
- Cada solicitação com rastro
- Acesso por perfil
- Sem instalar nada
- A rotina da carteira fora da caixa de e-mail
- Sem instalar nada
- Acesso por perfil, definido por você
- Integra com o que a empresa cliente já usa
COMO FUNCIONA
Do e-mail perdido ao pedido com rastro
Você entrega uma entrada organizada para a empresa cliente e acompanha a operação sem reconstruir o histórico em mensagens e planilhas.
01
Você configura o acesso da carteira
O corretor organiza as empresas atendidas, combina os perfis com cada cliente e abre o portal para a operação começar.
02
A rotina do cliente passa a ter rastro
Você entrega à empresa cliente um fluxo único para registrar solicitações e documentos, e acompanha contexto, responsável e andamento de cada uma.
03
Você acompanha a conferência continuamente
Folha, cadastro e cobrança são comparados de forma recorrente para o corretor levar divergências e próximos passos à empresa cliente.
OS MÓDULOS EM MOVIMENTO
Quatro visões para conduzir a rotina do cliente
O corretor consulta cada módulo, preserva o contexto da conta e mostra à empresa cliente o que pede atenção.
Gravações do ambiente de demonstração, sem retoque e sem áudio.
PAINÉIS DE DADOS
Da operação ao argumento que sustenta a conta
Os painéis transformam bases da empresa cliente em leituras que o corretor leva para reuniões, renovações e decisões de acompanhamento.
Conhecer inteligência de carteiraNR-1 e saúde mental
Painel de riscos psicossociais para levar à empresa cliente antes da auditoria fiscal.
Previsão de fatura
Estimativa do próximo faturamento para o corretor antecipar a conversa financeira.
Auditoria e economia
Divergências entre folha e fatura para o corretor mostrar onde a cobrança está errada.
Afastados e saúde ocupacional
Panorama de afastamentos para o corretor levar contexto a quem decide na empresa cliente.
Navegação de saúde
Trilha de uso da rede assistencial para o corretor explicar como o cliente está sendo atendido.
Governança
Painel de conformidade e prazos para o corretor demonstrar controle da conta ao cliente.
Sinistralidade executiva
Leitura executiva da sinistralidade para o corretor preparar a reunião de renovação.
Perfil de utilização
Como a população da empresa cliente usa o plano, para o corretor embasar recomendações.
Frequência em relação ao mercado
Comparação de frequência de uso com o mercado, para o corretor contextualizar o resultado ao cliente.
Lacunas de cuidado
Pontos de acompanhamento que ficaram em aberto, para o corretor sugerir próximos passos ao cliente.
Saúde ocupacional completa
Cruzamento com dados ocupacionais para o corretor apoiar a discussão de prevenção com o cliente.
Hábitos e saúde
Sinais de hábito populacional, sem dado clínico individual, para o corretor ilustrar tendências ao cliente.
PRIVACIDADE E ACESSO
Cada pessoa vê apenas o necessário para a rotina
O portal separa dado administrativo, acesso financeiro e operação. O corretor acompanha a conta sem receber informação clínica individual.
O que o corretor vê
Dados administrativos da conta, como cadastro, plano, carteirinha e situação da solicitação. Dado clínico não entra nessa visão.
Quem define o acesso
A empresa cliente administra os próprios acessos e combina com o corretor os perfis necessários para a operação.
O que sai do e-mail
Solicitações, anexos e confirmações passam a ter um lugar consultável, sem depender da busca na caixa de entrada.
QUEM ABRE O PORTAL
Três rotinas, um único portal
Você entrega o portal a diferentes pessoas da empresa cliente e mantém o contexto da conta em cada jornada.
RH e Benefícios
Onde está o pedido que abri na semana passada?
O corretor entrega este portal para a analista de benefícios da empresa cliente acompanhar a solicitação, anexar documentos e consultar o histórico sem reconstruir a conversa.
Ver esta jornadaFinanceiro
A cobrança corresponde à base da folha?
O corretor entrega a visão de conferência para o financeiro da empresa cliente entender divergências e tratar a cobrança com o contexto da conta.
Ver esta jornadaAposentados e afastados
Qual regra e qual prazo valem para este caso?
O corretor entrega ao responsável da empresa cliente uma trilha por caso, com regra aplicada, prazo e cobrança organizados no mesmo lugar.
Ver esta jornadaPERGUNTAS FREQUENTES
O que perguntam antes de fechar
Respostas para o corretor avaliar como o portal entra na rotina dos clientes que atende.
Perguntas frequentes
O portal substitui o atendimento que eu já dou aos meus clientes?
Não. O portal organiza o atendimento que já existe. O relacionamento e a orientação do corretor permanecem; o que muda é o rastro de cada solicitação, com contexto, documentos e andamento em um lugar consultável.
A empresa cliente vê dados de saúde dos colaboradores dentro do portal?
Não. O portal mostra apenas dados administrativos, como cadastro, plano, carteirinha e situação da solicitação. Dados clínicos permanecem com o time de saúde responsável pelo atendimento, que é quem tem respaldo legal para tratar dado sensível. A separação atende à LGPD.
Dá para integrar com o sistema de folha de pagamento da empresa cliente?
Sim. A integração pode ser direta quando o sistema de folha permite ou pode receber o arquivo no formato que a empresa cliente já gera hoje.
O que é a conferência entre a folha de pagamento e a fatura?
É o cruzamento contínuo das duas bases. A conferência aponta quem está sendo cobrado sem ter direito e quem tem direito, mas ficou de fora da cobrança.
Quem controla quem acessa o quê dentro do portal?
A própria empresa cliente administra os acessos dela. Por perfil, define quem abre solicitação, quem apenas consulta relatório e quem pode ver dados financeiros.
Quando o portal fica disponível depois do contrato?
O acesso é liberado na implantação, assim que a carga inicial de vidas e contratos é processada. Os painéis com histórico dependem do recebimento dos dados da operadora anterior: em geral, de 30 a 90 dias para a base histórica ficar completa.
A gestão de aposentados e afastados está incluída no portal?
É um módulo contratado à parte para as empresas que têm essa operação. Ele acompanha prazo, regra aplicada e cobrança de cada permanência, caso a caso.
PRÓXIMO PASSO
Transforme operação em valor percebido pelo cliente
Apresente o Portal RH para fortalecer o relacionamento, dar visibilidade à empresa cliente e continuar conduzindo a conta com todo o contexto.
SOLUÇÕES RELACIONADAS
Continue pela necessidade da conta
Conecte tecnologia, dados e operação sem perder o contexto da corretora e da empresa atendida.